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サービス紹介

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住宅費、教育費、老後資金など人生にはたくさんの支出があります。自分の理想とする人生を送るためにいくらの資金が準備されておけば良いのかそれを把握しておくことはとても重要なことです。
ライフプランシュミレーションを通して適正な貯蓄額を把握するお手伝いをさせていただきます。

ＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏはもちろんのこと、目的に応じ株、債券、株式、投資信託など活用しバランスのよい資産形成のアドバイスをさせてもらいます。

生命保険で万が一に備えることは重要です。ただし必要以上にかけすぎるのはよくありません。
不安だからとにかく入るではなく正しい仕組みや目的を明確にして必要な保障額を準備していくことが重要です。
正しい知識を学んでいくことからはじめていきましょう。

日本では金融教育に対する意識が高くないため、投資に対する行動がとれていない方が多いです。
正しい金融の知識を身に着け正しい投資ができれば資産は安定的に増やしていくことができます。その根本となる金融の知識を正しく伝えていくことの情報発信を積極的にお伝えしていきます。

どうしても後回しにしてしまいがちなご自身のお金のこと、お仕事しながら知識を高めていくことは簡単ではありません。
そんな方々向けにに短い時間で効率的にお金のことを学べるように、明日からすぐに始めれることをテーマにマネーセミナーを開催しております。